Pepco Group wyemituje obligacje. Oferta o wartości 600 mln zł trafi do inwestorów kwalifikowanych
Pepco Group zamierza przeprowadzić pierwszą emisję obligacji w Polsce. Oferta będzie warta do 600 mln zł i trafi do inwestorów kwalifikowanych.
Pierwsza polska emisja obligacji Pepco Group staje się realna. Spółka zamierza wyemitować do 600 tys. papierów serii 1/2025 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł. Oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
Obligacje Skarbowe – MF wprowadza nowe oprocentowanie od listopada 2025 roku
Pierwsza polska emisja długu Pepco Group
Pepco Group potwierdziła plany przeprowadzenia pierwszej emisji obligacji w Polsce. Zgodnie z informacją spółki, jej w pełni zależna jednostka PEU (FIN) plc wyemituje do 600 tys. obligacji serii 1/2025 o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M powiększonym o 250 pb marży, z terminem wykupu przypadającym na 6 listopada 2030 r. i jednorazową spłatą kapitału. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Papierom towarzyszyć będzie poręczenie Pepco Group N.V. oraz Pepco Poland sp. z o.o. do wysokości 120% wartości nominalnej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego finansowania Pepco Group.
Debiut obligacji na Catalyst oraz na International Stock Exchange (TISE) ma nastąpić w ciągu 90 dni od daty emisji. Organizatorami oferty są Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A., a rolę globalnego koordynatora pełni Santander Bank Polska S.A. ING Bank N.V. odpowiada za strukturyzację emisji w formule green bonds.
