Benefit Systems wyemituje obligacje na realizację strategii. Spółka uchwaliła program emisji do 1 mld zł
Jeszcze w pierwszej połowie roku rozpoczną się prace nad ofertą obligacji Benefit Systems. Spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 1 mld zł.
Donosimy, że Benefit Systems ustanowił nowy program emisji obligacji, które wartość sięga 1 mld zł. Wiadomo już, że pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness i akwizycję.
W listopadzie ogłosiliśmy strategię, w ramach której chcemy przyspieszyć rozwój sieci klubów fitness na wszystkich rynkach, na których działamy. Sprzyja nam koniunktura w branży fitness, a dobre wyniki sprzedażowe kart sportowych w minionym roku utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna i będzie budować wartość dla interesariuszy. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania
– powiedział Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.
Program emisji obligacji do 1 mld zł
Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. Spółka zdradziła, że organizatorem oferty będą Bank Polska Kasa Opieki oraz Santander Bank Polska.
Oferta będzie skierowana do inwestorów kwalifikowanych, a prace nad nią mają rozpocząć się jeszcze w I połowie roku. Środki pozyskane z emisji, zgodnie z najnowszą strategią rozwoju na lata 2025-27, mają zostać przeznaczone na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycję.
Więcej o nowej strategii i planach znajdziecie tutaj.
Wiemy również, że zgodnie z podpisaną umową programową, papiery mają być emitowane bezterminowo.
Grupa Benefit Systems ma bardzo dobrą pozycję finansową, a miniony rok skończyliśmy z gotówką netto na bilansie. W obliczu planowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, chcemy dywersyfikować źródła finansowania, stąd decyzja o potencjalnej emisji obligacji, obok istniejących umów kredytowych. Liczymy, że takie podejście pozwoli nam również optymalizować koszty związane z finansowaniem. Chcemy też zapewnić sobie elastyczność, jeśli chodzi o dostępność różnych opcji, a to daje nam ustanowienie programu obligacji.
– wyjaśnia Małgorzata Kloka, dyrektor finansowa Benefit Systems.
Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa. Oto jak kształtuje się aktualne oprocentowanie i marże
