Ostatni moment aby złożyć zapisy na obligacje PragmaGO i Kredyt Inkaso
To już ostatni dzwonek, by zapisać się na dobrze oprocentowane obligacje PragmaGO lub Kredyt Inkaso. Obie emisje potrwają do 20 marca.
Powiedzieć, że rynek obligacji korporacyjnych ma się dobrze, to nic nie powiedzieć. Tylko w lutym wartość emisji przekroczyła 360 mln zł, co więcej prawie wszystkie zakończyły się sporymi redukcjami. Dla chętnych przypominamy, że do jutra trwają zapisy na korzystnie oprocentowane papiery spółek PragmaGO i Kredyt Inkaso.
Zobacz także: Obligacje korporacyjne rozchodzą się jak świeże bułeczki. Marzec przyniesie kolejne emisje
Ponad 10% na papierach PragmaGO
Zacznijmy od PragmaGO, spółki z branży faktoringowo-pożyczkowej, która kolejny raz zdecydowała się na emisje obligacji o wartości 25 mln zł. Tym razem oprocentowanie długu sięga 10,86% (WIBOR 3M + 5% marży). Trzyletnie niezabezpieczone papiery mogą ulec wcześniejszej spłacie, przewiduje się również możliwość podwyższenia marży o 0,5 pkt. Proc., ale tylko w przypadku kiedy wskaźnik długu netto od kapitałów przekroczy 3,75x.
Wartość jednej obligacji to 100 zł. Zapisy będą przyjmowane do 20 marca w DM BDM lub za pośrednictwem konsorcjum dystrybucyjnego, na które składają się Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Według planu obligacje mają trafić na rynek Catalyst, gdzie notowanych jest już 13 poprzednich serii, w kwietniu.
Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na refinansowanie długu, pokrycie bieżących kosztów działalności, a także rozwój infrastruktury IT i akwizycje.
Źródło: DM BDM
Euroobligacje Kredyt Inkaso
Równolegle do wspomnianych trwają zapisy na papiery dłużne spółki z branży zarządzania wierzytelnościami, Kredyt Inkaso. Windykator ubiega się o 5 mln euro oferując 5-letnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane na podstawie wskaźnika EURIBOR 3M + 5,2% marży. Spółka zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wykupu długu.
Zapisy, które potrwają do 20 marca, składać można w Michael/Ström DM. Próg wejścia został wyznaczony na min. 10 obligacji, których wartość wynosi 1000 euro.
Papiery mają trafić na rynek Catalyst w kwietniu br.
Źródło: Michael/Ström DM
