Trwa emisja obligacji PCC Rokita. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może przekroczyć 9%
Trwa ostatnia w tym roku emisja obligacji spółki PCC Rokita. Zapisy będą przyjmowane do 19 grudnia 2023 r w konsorcjum domów maklerskich. Na tę chwilę oferowane oprocentowanie daje ponad 9,0%, jednak ostateczna wysokość kuponu zostanie ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z 14 grudnia 2023 r.
Grupa PCC Rokita zdecydowała się na kolejną i ostatnią w tym roku emisję obligacji. Ta jasna odpowiedź na nadsubskrypcję dla emisji serii HA z października. Oferowana obecnie seria HB będzie oprocentowana na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 3,2% marży. Wartość oferty wyniesie 25 mln zł.
Zobacz także: PCC Rokita ruszyła z publiczną emisja obligacji. Inwestorzy mogą liczyć na blisko 9% oprocentowanie
PCC Rokita ponawia ofertę obligacji z października
Zarząd PCC Rokita z początkiem grudnia zdecydował się na kolejną ofertę obligacji. Seria HB oprocentowana będzie w oparciu o WIBOR 3M + 3,2% marży i obecnie sięga ponad 9,0% rocznie dla pierwszego trzymiesięcznego okresu odsetkowego. Faktyczna wartość kuponu zostanie ustalona o stawkę WIBOR z 14 grudnia 2023 r.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 19 grudnia 2023 r., z kolei przydział nowych papierów został zaplanowany na 20 grudnia 2023 r.
Dla PCC Rokita będzie to druga oferta obligacji w ramach zatwierdzonego przez KNF programu emisji obligacji wartego 200 mln zł. Seria HB opiewa na kwotę 25 mln zł, a wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Pozyskane z emisji środki zarząd przeznaczy na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.
Zapisy na obligacje PCC Rokita prowadzą Dom Maklerski BDM S.A., Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz DM BOŚ.
Zobacz także: Obligacje PCC Rokita zostały przydzielone. Stopa redukcji zapisów wyniosła niespełna 50%
Ostatnia emisja z dużą redukcją
Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest już siedem serii obligacji PCC Rokita, których łączna wartość wynosi 154,8 mln zł.
Ostatnia emisja serii HA (z października 2023 r.) zakończona została redukcją zapisów na poziomie 48,94%. Zapisami zostało objęte 250 tys. obligacji, a łączna ich wartość wyniosła 25 mln zł. Papiery dłużne oferowane były w ramach zatwierdzonego w lipcu przez KNF VIII Programu Emisji Obligacji.
PCC Rokita jest znana na GPW z emisji obligacji, do których powraca po kilku latach przerwy. Oprócz tego spółka chemiczna znana jest z regularnych wypłat zysków. Dywidenda za 2022 r. była rekordowa, bowiem zarząd przeznaczył na wypłaty 69% zysku netto, czyli 21,57 zł za akcję.
