PKN Orlen nie zwalnia tempa. Rusza kolejna publiczna emisja obligacji serii D. Zapisy już od 21 maja

Największy koncern paliwowy w Polsce konsekwentnie kontynuuje II publiczny program emisji obligacji. PKN Orlen znów zaproponuje inwestorom indywidualnym 4-letnie obligacje serii D. Zapisy trwają od 21 maja do 4 czerwca. Spółka planuje pozyskać do 200 mln zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 zł.

Obligacje serii C oferowane przez PKN Orlen na początku maja rozeszły się w kilka godzin. Zainteresowanie było tak duże, że spółka już drugiego dnia skróciła okres zapisów. Tak samo dużą uwagę inwestorów przyciągnęły obligacje serii A i B. W obu przypadkach emisja zakończyła się sukcesem i redukcją zapisów.
 

Już dziś, po jednym dniu subskrypcji, przekroczona została liczba dostępnych #obligacje korporacyjnych #ORLEN. #Inwestor.om indywidualnym dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie

— ORLEN (@PKN_ORLEN) 8 maja 2018

Zobacz także: Zapisy na obligacje serii C PKN Orlen S.A. przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś

PKN Orlen idzie za ciosem. Już za klika dni inwestorzy znów będą mogli kupić obligacje spółki. To już czwarta seria emitowana w ramach II publicznego programu emisji obligacji. Cały program przewiduje emisję obligacji o wartości 1 miliarda złotych. Do tej pory spółka wyemitowała 3 serie obligacji o łącznej wartości 600 mln zł. Prawdopodobnie oferta obligacji serii D również zakończy się sukcesem. Zatem do 20 lipca br. PKN Orlen będzie mógł zaoferować jeszcze obligacje o łącznej wartości do 200 mln zł.

Inwestorzy mogą składać zapisy w punktach obsługi Domu Maklerskiego PKO. Lista placówek jest dostępna na stronie PKN Orlen.

Obligacje PKN Orlen – warunki emisji

W ramach tej emisji PKN Orlen wyemituje 2 mln sztuk obligacji serii C. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 zł. Inwestorzy mają możliwość złożenia wielokrotnych zapisów. Obligacje nie są zabezpieczone.

Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na obligacje. W dniu rozpoczęcia zapisów, czyli 21 maja 2018 r., cena jednej sztuki obligacji będzie wynosić równe 100 zł. Z każdym kolejnym dniem, będzie się ona zwiększać o jeden grosz, aż ostatniego dnia zapisów tj. 4 czerwca wyniesie 100,11 zł. Mechanizm jest więc taki sam jak w przypadku obligacji serii C.

Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Wykup nastąpi w terminie 4 lat od przydziału, czyli 19 czerwca 2022 r.

Oprocentowanie obligacji PKN Orlen

Oprocentowanie obligacji PKN Orlen będzie zmienne, oparte o WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, powiększony o marżę 1,20% w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Pierwsza wypłata nastąpi 19 grudnia 2018 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego rodzaju oprocentowanie będzie obowiązywać tych inwestorów, którzy zapiszą się na obligacje pierwszego dnia. Z każdym kolejnym wraz ze wzrostem ceny nominalnej obligacji oprocentowanie będzie symbolicznie spadać.

Harmonogram emisji obligacji PKN Orlen

Szczegółowy opis oferty dotyczącej emisji obligacji PKN Orlen serii D można znaleźć w dokumencie informacyjnym na stronie internetowej spółki.

Zobacz także: Notowania, wykres, wskaźniki i dane finansowe PKN Orlen