Ostatni dzień oferty akcji Studenac. Zapisy tylko do godziny 14:59

Zapisy na akcje Studenac, lidera chorwackiego rynku sklepów spożywczych, kończą się już w środę, 27 listopada, o godzinie 14:59. Spółka zamierza pozyskać środki na dalszy rozwój sieci i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego.

Spółka planuje pozyskać do 80 mln EUR brutto z emisji nowych akcji. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój sieci sklepów, przejęcia innych placówek, a także redukcję zadłużenia. Ponadto część akcji oferowana w IPO pochodzi od obecnych akcjonariuszy, w tym funduszu Enterprise Investors, który znany jest z sukcesu polskiej sieci Dino.

Debiut Studenac i oferta akcji. Analiza IPO - co warto wiedzieć o spółce

Studenac – szybki rozwój i ambitne plany

Studenac to największa i najszybciej rozwijająca się sieć sklepów spożywczych w Chorwacji. Na koniec września 2024 roku firma zarządzała 1404 sklepami, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii. W ostatnich latach spółka dynamicznie rozwijała się zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje, trzykrotnie zwiększając liczbę sklepów od 2018 r. kiedy została przejęta przez fundusz Enterprise Investors.

Strategia Studenac opiera się na modelu proximity, czyli tworzeniu sklepów w dogodnych lokalizacjach blisko konsumentów. Dodatkowo spółka korzysta z przychodów generowanych przez turystów, którzy odpowiadają za około 10% rocznych dochodów sieci.
 

Oferta publiczna i debiut giełdowy

Studenac planuje zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na giełdzie w Zagrzebiu około 10 grudnia. Oferta obejmuje zarówno akcje nowej emisji, jak i istniejące papiery wartościowe sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna wartość IPO może osiągnąć poziom 790 mln zł.

Do inwestorów indywidualnych trafi około 10% akcji. Zapisy prowadzone są przy cenie maksymalnej 14,40 zł za akcję, co przekłada się na wycenę spółki na blisko 2 mld zł (pre-money). Co nietypowe, inwestorzy indywidualni otrzymają od razu akcje zwykłe, podczas gdy inwestorzy instytucjonalni uzyskają akcje oraz prawa do akcji (PDA).

Zapisy kończą się w środę, 27 listopada o godzinie 14:59.

Studenac wyceniony atrakcyjniej niż Żabka, wynika z prognoz banków