Diagnostyka przedstawia wyniki finansowe i parametry IPO
Rozpoczęły się zapisy w pierwszej ofercie publicznej akcji (IPO) Diagnostyki, lidera diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Spółka ma zamiar utrzymać wysoką dynamikę wzrostu. Zapowiada też regularne dywidendy. Będzie to jedno z największych IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Diagnostyka, przedstawiła założenia dalszego rozwoju biznesu. Spółka skupia się na dalszych przejęciach na rynku diagnostyki laboratoryjnej oraz zamierza skonsolidować rynek diagnostyki obrazowej, który wciąż charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Zarząd deklaruje chęć utrzymania dynamik wzrostu przychodów i marży EBITDA.
Grupa konsekwentnie utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu przychodów do poziomu 1,85 mld zł w okresie 12 miesięcy zakończonym we wrześniu 2024 roku. W porównaniu z rokiem 2023 oznacza to wzrost o 17%. Stabilny rozwój firmy jest wynikiem równoczesnego zwiększania wolumenu wykonywanych usług oraz ich cen.
Jednocześnie, spółka znacząco poprawiła swoją rentowność operacyjną. EBITDA wzrosła o 24%, osiągając poziom 475 mln zł w ostatnich 12 miesiącach. Zastosowanie dźwigni operacyjnej pozwoliło na poprawę marży EBITDA z 24% w 2023 roku do 25,6% w trzecim kwartale 2024 roku.
„Nasz dynamiczny rozwój od 2011 do ostatnich trzech kwartałów 2024 to stały wzrost 23% rok do roku” – zaznacza prezes i założyciel spółki, Jakub Swadźba.
Zapowiedź kontynuacji wypłat dywidend
Diagnostyka zamierza dalej rozwijać działalność poprzez przejęcia w sektorze diagnostyki laboratoryjnej, ale największy potencjał rozwoju widzi w konsolidacji rynku diagnostyki obrazowej, który jest wciąż bardzo rozdrobniony. Zarząd zwraca uwagę, że spółka generuje stałe i stabilne przepływy pieniężne i w ten sposób jest w stanie finansować potencjalne akwizycje.
Jednocześnie, Diagnostyka zamierza być spółką dywidendową. Obecni udziałowcy otrzymywali regularne wypłaty zysków w poprzednich latach. Polityka dywidendowa zakłada dalsze wypłaty około 50% zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
Wycena rynkowa i spodziewany udany debiut na GPW Diagnostyki
Spółka nie zamierza emitować nowych akcji. W IPO będą zaoferowane tylko akcje należące do funduszu inwestycyjnego. Cena maksymalna została ustalona w wysokości 105 zł za akcję. Przekłada się to na wartość oferty do około 1695 mln zł. Stawia to więc Diagnostykę w gronie jednych z największych ofert publicznych na GPW.
Na podstawie ceny maksymalnej szacunkowa wycena (kapitalizacja) giełdowa spółki wyniesie około 3,544 mln zł.
Co istotne, według ustaleń PAP Biznes, już teraz cała księga popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych została pokryta w całości przedziału wynoszącego 95-105 zł. Takie silne zaangażowanie podmiotów inwestycyjnych na tak wczesnym etapie oferty zwykle zwiastuje udany debiut na giełdzie.
Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na 5%-10% oferowanych akcji. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 30 stycznia. Następnie Diagnostyka zadebiutuje na GPW już 7 lutego.
Diagnostyka rusza z pierwszą ofertą publiczną akcji. KNF zatwierdziła prospekt
