Debiut Diagnostyki w tym tygodniu. Duża redukcja zapisów

Inwestorzy dopisali w ofercie publicznej Diagnostyki. Redukcja zapisów w transzy detalicznej opiewała na 94% i była porównywalna do tej z oferty Żabki, która opiewała na ponad 90%.

Warto podkreślić, że o poziomie redukcji nie poinformowała spółka, a inwestorzy biorący udział w IPO. Przypomnijmy, że do drobnych inwestorów skierowanych było niespełna 5% akcji, czyli 800 tys. walorów. Cenę papieru ustalono na maksymalnym poziomie 105 zł. Pierwsza sesja Diagnostyki odbędzie się w piątek 7 lutego.

Diagnostyka ustaliła ostateczną cenę akcji w IPO. Możliwa duża redukcja w zapisach

Kilka zdań o IPO

Diagnostyka w ramach oferty nie emituje nowych akcji. Na sprzedaż jest pakiet 47,8% walorów należący do funduszu inwestycyjnego MidEuropa III Management Limited. Co ważne, jest to pełne wyjście funduszu z inwestycji, tym samym nie ma groźby późniejszej sprzedaży akcji przez inwestora. Pozostali akcjonariusze, w tym także współzałożyciele, nie będą pozbywać się walorów. Kontrolują oni 47,2% akcji odpowiadających 64,1% głosów na walnym zgromadzeniu, a umowy lock-up obowiązywać ich będą przez 360 dni.
 

Biorąc pod uwagę, że cenę papieru w ofercie ustalono na 105 zł, jej wartość wyniesie około 1,7 mld zł. Tym samym wycena spółki będzie bliska 3,5 mld zł.

Debiut Diagnostyka SA: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Co oferuje Diagnostyka?

Grupa jest właścicielem sieci punktów pobrań oraz laboratoriów do diagnostyki pacjentów. W 2023 r. jej udział w polskim rynku sięgał 22%. Aktualnie spółka zatrudnia przeszło 7 tys. osób, a w kolejnych kwartałach zamierza rozwijać się poprzez przejęcia, na które zamierza przeznaczyć około 100 mln zł. Szczególnie ważne mają być podmioty działające na rozdrobnionym rynku diagnostyki obrazowej.

Wyniki finansowe Diagnostyki w latach 2021-2024

Źródło: Spółka

Od stycznia do września 2024 r. Diagnostyka wypracowała prawie 1,5 mld zł przychodów, o 22,7% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Podczas gdy EBITDA podskoczyła o 31,6% do 383,4 mln zł, zysk netto wzrósł o niespełna 80% do 176 mln zł. Podczas niedawnego webinaru na Strefie Inwestorów zarządzający podkreślili, że od tego roku firma chce dzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, do inwestorów trafi około 50% zysku netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Jakub Swadźba i Paweł Chytła przedstawili spółkę Diagnostyka. Oto co powiedzieli o IPO i debiucie