Rynek czeka na kolejne ruchy inwestycyjne Warrena Buffetta. Już wkrótce publikacja raportu Berkshire Hathaway
W sobotę Berkshire Hathaway opublikuje wyniki finansowe, ale to na co zwraca uwagę Wall Street to skup akcji własnych i potencjalne zmiany w dużych udziałach kapitałowych spółek, a w szczególnie w Apple'u i Chevronie. Trzeci ważny punkt to poziom gotówki spółki.
Skup akcji firmy jest szczególnie interesujący dla inwestorów, gdyż może stanowić wskaźnik zaufania samego Warrena Buffetta do wartości spółki. W przeszłości Buffett wykazywał się niezwykłym wyczuciem momentu do skupu akcji, co zostało docenione przez rynek.
Skup akcji Berkshire Hathaway może być więc interpretowany jako pozytywny sygnał dla inwestorów
Artykuł jest oparty na aktualnych oczekiwaniach przedstawionych przez analityków i ekspertów branżowych, ale warto pamiętać, że na świat finansów wpływają liczne zmienne. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą różnić się od prognoz. Dla dokładnych informacji, wyników i komentarzy dotyczących raportu Berkshire Hathaway, warto śledzić oficjalne źródła, takie jak strona internetowa Berkshire Hathaway.
Warren Buffett i jego fascynacja Apple: strategiczna inwestycja na lata
Apple i Chevron - gwiazdy portfela Berkshire Hathaway
Raport finansowy za drugi kwartał stanowi kluczowy moment dla inwestorów i obserwatorów rynku. Wielu ekspertów z branży śledzi osiągnięcia Berkshire Hathaway, a w szczególności ruchy związane z portfelem inwestycyjnym.
Wzrost akcji klasy A Berkshire Hathaway w ciągu roku o prawie 14% wygląda obiecująco, jednak przewaga nad S&P 500 (wynoszącym 20% całkowitego zwrotu) nie jest już tak imponująca. Natomiast akcje klasy B, zbliżają się do swojego szczytu z 2022 roku i są na poziomie 351 USD.
Akcje B Berkshire Hathaway są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem.
Sukces akcji Berkshire Hathaway w 2023 roku był w dużej mierze związany z oszałamiającym wzrostem wartości portfela akcji o wartości 380 mld USD, w którym kluczową rolę odgrywa Apple, stanowiąc ponad połowę całego portfela. Wartość akcji Apple wzrosła o 50% i teraz udział Berkshire jest warty około 180 mld USD, co stanowi niemal ćwierć całkowitej kapitalizacji rynkowej firmy wynoszącej 766 mld USD.
Na celowniku ubezpieczeń samochodowych - wpływ na wyniki Berkshire Hathaway
Prognozy wskazują, że wyniki operacyjne Berkshire w drugim kwartale tego roku spadną o 11,5% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku, wynosząc 5576 USD za akcję klasy A. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki drugiego kwartału zeszłego roku zostały przekształcone przez wzrost wartości dolara w stosunku do jena, co zmniejszyło wartość jenowych długów zabezpieczających aktywa w pięciu japońskich spółkach.
Analityk UBS, Brian Meredith, przewiduje wyższe wyniki operacyjne w spółce kolejowej Burlington Northern, które skompensują pewne wyzwania w dziale ubezpieczeń, szczególnie po wyższych stratach związanych z katastrofalnymi ubezpieczeniami w sektorze przez ostatni dziesięciolecie. Geico, dział ubezpieczeń samochodowych Berkshire, najprawdopodobniej odnotuje około 3% straty w drugim kwartale, co jest spowodowane zwiększonymi stratami ubezpieczeniowymi z tego samego okresu pierwszego kwartału, a to jest efektem podwyższonych kosztów szkód. Branża ubezpieczeń samochodowych generalnie zmaga się z podwyższonymi kosztami szkód od 18 miesięcy i to spowodowało znaczne podwyżki stawek ubezpieczeniowych.
Brian zwraca uwagę na planowany skup akcji w drugim kwartale, który zostanie obniżony do 2,2 mld USD w porównaniu z 4,4 mld USD w pierwszym kwartale. Niemniej jednak ta suma jest wyższa niż skupy z 2022 roku, kiedy to Berkshire wykupiło akcje o wartości 7,9 mld USD w ciągu całego roku. Inwestorzy czekają na ten ruch, jako na wskaźnik tego, jak Warren Buffett ocenia wartość swoich akcji - większe zakupy sugerują, że uważa je za niedoszacowane.
FED wydał kolejną decyzję ws. stóp procentowych. Napięta atmosfera na Wall Street po posiedzeniu
Wzrost wartości księgowej Berkshire Hathaway w świetle prognoz
Na początku roku Berkshire Hathaway zmniejszyło swoje zaangażowanie w Chevron o 20%, co zostało ujawnione w raporcie 10-Q w maju. Teraz wielu inwestorów będzie ciekawych, czy Buffett kontynuował ten trend w drugim kwartale, lub też może zdecydował się powrócić do zakupów. Również udziały w Apple o wartości około 915 milionów akcji zostaną poddane obserwacji. Zostaną one ujawnione w raporcie 10-Q, który wskaże również pięć największych pozycji inwestycyjnych Berkshire na koniec drugiego kwartału, wylicza Wall Street.
Stan gotówki Berkshire Hathaway na koniec pierwszego kwartału wynosił 150 mld USD i wartość ta może być wyższa na dzień 30 czerwca, ze względu na sprzedaż akcji Activision Blizzard w tym okresie.
Wartość księgowa akcji klasy A może wzrosnąć do 370 000 USD w drugim kwartale, według prognoz analityka Edwarda Jonesa, Jamesa Shanahana. Oznaczałoby to, że akcje byłyby wyceniane na ponad 1,4-krotność wartości księgowej, lekko przewyższając pięcioletnią średnią. Przyrost wartości księgowej jest również związany z rosnącą wartością akcji Apple w portfelu inwestycyjnym.
Oprócz tego, poziom gotówki w firmie jest istotnym aspektem do obserwacji. Dysponując znaczną ilością gotówki, Berkshire Hathaway ma możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i podejmowania nowych inwestycji. Z tego powodu inwestorzy z zainteresowaniem śledzą zmiany w poziomie gotówki firmy, które zostaną ujawnione w raporcie finansowym.
Wyniki finansowe i raporty inwestycyjne Berkshire Hathaway będą miały wpływ na oczekiwania rynku i mogą wprowadzić nowe trendy na giełdzie. Obserwujący tę dynamiczną firmę będą trzymać rękę na pulsie, aby dokładnie śledzić wszystkie kluczowe wydarzenia.
