Bill Ackman koncentruje portfel. Pershing Square przeprowadza znaczące transakcje
Od czerwca do września Bill Ackman, odpowiedzialny za fundusz hedgingowy Pershing Square Capital, wykonał dwa znaczące ruchy inwestycyjne, rozszerzając swoje pozycje w producenta obuwia sportowego Nike oraz alternatywnego zarządzającego aktywami Brookfield Corp. W przypadku obu firm Ackman mocno zwiększył swoje zaangażowanie — w tym aż pięciokrotnie zwiększył liczbę akcji Brookfield.
Ackman utrzymuje wysoce skoncentrowany portfel, składający się z mniej niż dziesięciu pozycji o wartości 13 miliardów dolarów, jak wynika z raportu Pershing opublikowanego w czwartek, po upływie ustawowego terminu, zgodnie z amerykańskimi przepisami dla funduszy hedgingowych. W trzecim kwartale wartość portfela Pershing wzrosła o 24%.
Dla zarządzających aktywami alternatywnymi, takich jak Brookfield Corp., rok 2024 okazał się udany. Spółka z siedzibą w Toronto zarządza nieruchomościami, dostawcami energii odnawialnej i infrastrukturą cywilną na całym świecie. Struktura Brookfield jest złożona — firma posiada 73% udziałów w notowanej oddzielnie spółce Brookfield Asset Management (BAM), która nadzoruje aktywa o wartości przekraczającej 1 bilion dolarów.
Bill Ackman chce uruchomić największy fundusz inwestycyjny w historii
Pod koniec września Brookfield Corp. stał się drugim co do wielkości holdingiem w portfelu Ackmana, zaraz po Google, Alphabet. Od czerwca Ackman pięciokrotnie zwiększył swoje udziały w Brookfield, osiągając liczbę 33 milionów akcji. Wzrost wartości akcji o prawie 30% sprawił, że wartość tej pozycji wzrosła do 1,7 miliarda dolarów, co stanowi około 13% aktywów Pershing Square.
Od września kurs akcji Brookfield wzrósł o dodatkowe 9%, a spółkę czeka ważne wydarzenie w 2025 roku — Brookfield Corp. planuje przekształcenie swojego udziału w BAM na akcje zarządzające aktywami w obrocie publicznym, co może umożliwić włączenie BAM do amerykańskich indeksów giełdowych.
Tymczasem Nike zmaga się z trudnościami rynkowymi, które dotknęły branżę odzieży sportowej. Po pierwszym zakupie Ackmana w czerwcu, akcje tej firmy nieco wzrosły, jednak w trzecim kwartale zarządzający zwiększył swoje udziały aż o 440%, osiągając liczbę 16 milionów akcji o wartości około 1,4 miliarda dolarów. Od września akcje Nike spadły jednak o 14%.
Ackman zredukował również swoje udziały w Hilton Worldwide Holdings o 18%, realizując część zysków po wzroście akcji o 6% w minionym kwartale. Hilton pozostaje jednak jednym z najważniejszych aktywów w jego portfelu.
Pozostałe inwestycje Pershing Square w trzecim kwartale pozostały w dużej mierze niezmienione. Ackman utrzymał swoje zaangażowanie w restauracyjną sieć Chipotle Mexican Grill. Bez zmian pozostały również udziały w Alphabet, gdzie wzrost wartości o 6% zwiększył wartość jego inwestycji do 1,8 miliarda dolarów.
Bill Ackman dziarskim ruchem szturmuje listę najbogatszych. Nadchodzi IPO Pershing Square
Opcjonalnie: https://zagranica.strefainwestorow.pl/
