Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w IPO
W ramach nadchodzącej oferty publicznej inwestorzy nabywali papiery po maksymalnej cenie 21,5 zł za walor. Oznacza to, że wycena Żabki opiewa na 21,5 mld zł.
Od 1 do 9 października inwestorzy mogli zapisywać się na akcje właściciela popularnej sieci sklepów spożywczych. Dotychczasowi akcjonariusze Żabki zaoferowali 300 mln akcji, a więc wartość oferty to niespełna 6,5 mld zł.
Debiut Grupy Żabka na giełdzie: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Duże zainteresowanie
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, przedział cenowy dla walorów spółki wynosił 20-21,5 zł. W IPO udział brało szerokie konsorcjum brokerów, wśród nich m.in. BM PKO BP, BM mBanku czy Trigon DM. Jako, że walory oferują dotychczasowi akcjonariusze, środki nie popłyną do spółki. Według harmonogramu, przydział akcji nastąpi 14 października, a debiutu można spodziewać się 17 października.
Harmonogram oferty publicznej grupy Żabka
| Termin | Etap |
|---|---|
| 2–9 października 2024 r. | Zapisy dla inwestorów indywidualnych |
| 10 października 2024 r. | Publikacja ceny ofertowej |
| 10-14 października 2024 r. | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| 14 października 2024 r. | Przydział akcji |
| 15 października 2024 r. | Przewidywana data zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów detalicznych |
| 17 października 2024 r. | Planowana data debiutu na GPW |
Rusza IPO Grupy Żabka. Akcje zadebiutują na giełdzie w połowie października
Fundamenty rozwoju
Przypomnijmy, że pod szyldem Żabka działa aktualnie około 10,5 tys. sklepów. Oprócz tego spółka oferuje też m.in. usługi dostawcy kateringu dietetycznego Maczfit, porównywarkę usług cateringu dietetycznego Dietly, usługi q-commerce i e-commerce Delio i Żabka Jush! oraz sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych Żabka Nano.
Marki grupy Żabka
Źródło: Spółka
W ubiegłym roku przychody wzrosły w porównaniu do 2022 r. o 24% do 19,8 mld zł, a skorygowana EBITDA skoczyła w górę o 17% do 2,8 mld zł. Z kolei w I półroczu Żabka wypracowała 11,2 mld zł przychodów, o 21,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA podskoczyła o 33,5% do 1,4 mld zł.
Cena maksymalna w ofercie publicznej Grupy Żabka wynosi 21,5 zł (opis2)
Następni czekają w kolejce
Z prawdopodobnie dużej redukcji w zapisach na akcje Żabki spróbuje skorzystać Studenac, czyli chorwacka sieć sklepów spożywczych, należąca do funduszu private equity Enterprise Investors. Zgodnie z naszymi informacjami, spółka ma przeprowadzić ofertę publiczną tuż po Żabce, zgarniając w ten sposób niezagospodarowany kapitał.
Studenac szykuje się na IPO po zakończeniu oferty Grupy Żabka
