Diagnostyka rozpocznie ofertę akcji. Będzie to pierwsze IPO i debiut na głównym rynku GPW w 2025 r.
Grupa Diagnostyka ogłasza chęć przeprowadzenia IPO i oferty publicznej akcji. Zapisy na akcje jeszcze się nie rozpoczęły. Będzie to pierwszy debiut na głównym rynku GPW w 2025 r.
W poniedziałek, 13 stycznia 2025 r. Grupa Diagnostyka ogłosiła plan przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Spółka nie będzie emitować nowych akcji, zostaną zaoferowane akcje należące do funduszu inwestycyjnego - jednego z głównych akcjonariuszy grupy.
Diagnostyka to największa sieć laboratoriów medycznych w Polsce, obejmująca ponad 180 laboratoriów i około 1200 punktów pobrań. Każdego roku realizuje przeszło 140 milionów badań dla około 20 milionów pacjentów, w tym specjalistyczne związane z chorobami nowotworowymi, zapalnymi i metabolicznymi.
Diagnostyka jest już znana części inwestorów. Grupa jest głównym akcjonariuszem w dwóch spółkach notowanych na giełdzie – Genomed SA (45% akcji) oraz genXone (40% akcji).
„Przez ostatnie 27 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą sieć i usługi, dzięki czemu grupa cieszy się dziś silną pozycją rynkową i najwyższą rozpoznawalnością marki. Planowane IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy, pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy również, że otworzy to nowe możliwości rozwoju zarówno dla firmy, jak i naszych pracowników, a także ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej” – mówi Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu Diagnostyka.
Pierwsze IPO w 2025 r.
Spółka nie będzie emitować nowych akcji i nie pozyska finansowania podczas trwania oferty publicznej.
Zaoferowane zostaną akcje istniejące należące do akcjonariusza spółki, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez MidEuropa III Management Limited, który posiada 47,83% akcji Diagnostyki. Pozostałe akcje, które są w posiadaniu m.in. założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, nie będą uczestniczyć w ofercie.
Oferta zostanie skierowana do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Do inwestorów indywidualnych ma trafić około 5-10% z wszystkich akcji oferowanych.
Wzrost wyników finansowych
Grupa Diagnostyka w ostatnich latach odnotowała dynamiczny wzrost wyników finansowych, osiągając średnioroczną stopę wzrostu przychodów z działalności operacyjnej (CAGR) na poziomie około 19% w latach 2021–2023, z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19. W 2023 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1,6 mld zł, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku osiągnęły niemal 1,5 mld zł.
W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2024 roku grupa zanotowała wzrost Recurring EBITDA o 31,6% rdr., osiągając 383 mln zł, a zysk netto wzrósł o 78,0% rdr., do 176 mln zł.
„Diagnostyka wyróżnia się konsekwentnym wzrostem organicznym, uzupełnianym udanymi przejęciami. Jednocześnie osiągamy wysokie marże oraz wysoki poziom konwersji EBITDA na gotówkę. Silne wolne przepływy pieniężne zapewniają nam elastyczność finansową, która pozwala na reinwestowanie w rozwój biznesu, realizowanie strategicznych przejęć oraz budowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym wypłatę dywidend” – mówi Paweł Chytła, Wiceprezes ds. finansowych Diagnostyka S.A.
