Diagnostyka ustaliła ostateczną cenę akcji w IPO. Możliwa duża redukcja w zapisach
Po zakończeniu budowy księgi popytu, spółka ustaliła cenę ostateczną w najwyżej możliwej wartości, czyli 105 zł. Oznacza to, że wycena spółki przed debiutem wynosi około 3,5 mld zł. Zaoferowano inwestorom wszystkie, zakładane w ofercie akcje.
Od 22 do 30 stycznia inwestorzy mogli składać zapisy na akcje największej sieci laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Dotychczasowy akcjonariusz Diagnostyki, LX Beta S.à r.l., kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited, zaoferował łącznie 47,83% akcji spółki. Wartość całej oferty sięgnęła 1,695 mld zł.
"Jesteśmy po procesie book-buildingu i intensywnym roadshow, w którym mieliśmy okazję spotkać się z wieloma inwestorami. Był to dla nas czas wytężonej pracy, jednak jesteśmy zadowoleni z rezultatów. (...) już teraz mogę stwierdzić, że nasza Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Inwestorzy doceniają skalę naszego biznesu, mocną pozycję rynkową, a także silny wzrost organiczny" – mówi Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu Diagnostyka.
"To IPO należy do największych w regionie exitów private equity na giełdzie i potwierdza wyjątkową strategiczną wartość, którą zarząd zbudował przy naszym wsparciu. Diagnostyka ma przed sobą wspaniałą przyszłość, a my życzymy Spółce, założycielom oraz całemu zespołowi zarządzającemu dalszych sukcesów" – dodaje Matthew Strassberg, Head of Healthcare i Partner w MidEuropa.
Jakub Swadźba i Paweł Chytła przedstawili spółkę Diagnostyka. Oto co powiedzieli o IPO i debiucie
Duże zainteresowanie inwestorów
Przedział cenowy dla akcji spółki wynosił do ceny maksymalnej 105 zł, a IPO spotkało się z dużym zainteresowaniem. Ponieważ oferta nie obejmuje emisji nowych akcji, środki pozyskane z IPO nie trafią do spółki, a jedynie do jej dotychczasowego właściciela.
Do inwestorów indywidualnych trafiło 800 tys. akcji czyli 4,95% całości oferty. Oznaczać to może dużą redukcję w zapisach.
Zgodnie z harmonogramem, przydział i rejestracja akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych nastąpi około 5 lutego, natomiast debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych planowany jest na 7 lutego.
Harmonogram oferty publicznej Diagnostyka
Data | Wydarzenie |
---|---|
22-30 stycznia 2025 | Budowa księgi popytu |
22-30 stycznia 2025 | Zapisy dla inwestorów indywidualnych |
30 stycznia 2025 | Publikacja informacji o cenie i liczbie akcji |
ok. 5 lutego 2025 | Przydział i rejestracja akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych |
ok. 7 lutego 2025 | Pierwszy dzień notowania akcji na GPW |
Strategia rozwoju przez przejęcia
Diagnostyka konsekwentnie rozwija się poprzez akwizycje. Do tej pory spółka przejęła już 128 podmiotów, a zarząd wskazuje, że rynek diagnostyki laboratoryjnej nadal pozostaje rozdrobniony.
„Jest jeszcze mniej więcej 300 małych laboratoriów, z którymi współpracujemy i które w przyszłości mogą zdecydować się na bliższą współpracę kapitałową z nami” – podkreśla prezes, Jakub Swadźba.
Poza diagnostyką laboratoryjną, spółka planuje również konsolidację rynku diagnostyki obrazowej. Na tym rynku działa od 50 do 90 większych podmiotów, które mogą stać się celem przejęć.
„Ten rynek jest rozdrobniony i nie ma wyraźnie jednego lidera” – zaznacza prezes Diagnostyki, wskazując na potencjał dalszej ekspansji firmy.
Debiut Diagnostyka SA: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce