Oferta publiczna akcji i plany rozwoju Studenac Group S.A. – czat inwestorski z CEO Studenac Group
Studenac to chorwacka sieć handlowa założona w 1991 roku w Omiš. Od 2018 roku, kiedy rozpoczęła kompleksową transformację biznesową naznaczoną licznymi przejęciami i rozwojem organicznym na terenie całego kraju, stała się największą siecią handlu detalicznego artykułami spożywczymi pod względem liczby sklepów w Chorwacji. Teraz spółka rozpoczyna IPO i chce zadebiutować na polskiej oraz chorwackiej giełdzie.
Studenac to największa i najszybciej rozwijająca się sieć sklepów spożywczych w Chorwacji, charakteryzująca się dynamicznym wzrostem przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Na koniec września 2024 roku firma zarządzała 1404 placówkami, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii, gdzie weszła na rynek poprzez przejęcie sieci Kea. Studenac specjalizuje się w sklepach proximity, dostosowanych do lokalnych potrzeb społeczności, ale też specyfiki ruchu turystycznego regionu, oferując klientom szybkie i wygodne zakupy pod hasłem "I sitno I bitno" ("małe i ważne"). Sieć rozwija się organicznie oraz przez akwizycje.
Oferta publiczna nowych oraz już istniejących akcji należących do obecnych głównych akcjonariuszy, już się rozpoczęła. Łącznie w ofercie znajdzie się maksymalnie liczba akcji odpowiadająca 35% kapitału zakładowego po jej zakończeniu. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano możliwość zakupu do 10% wszystkich oferowanych akcji.
Zapisy na akcje można składać od 20 listopada do 27 listopada 2024 roku, ale uwaga ! do godziny 14:59 czasu środkowoeuropejskiego. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych wynosi 14,40 zł za akcję w Polsce oraz 3,32 euro w Chorwacji – gdyż spółka planuje także być notowana na rynku w Zagrzebiu.
Już teraz zapraszamy do zadawania pytań
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Uczestnicząc w czacie i zapoznając się z jego treścią potwierdzają Państwo, że przeczytali oraz akceptują Państwo pełne zastrzeżenie prawne znajdujące się na dole strony oraz że nie są Państwo rezydentami ani nie znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych, w Australii, Kanadzie, Japonii, Szwajcarii, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC), Republice Południowej Afryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów, do których on prowadzi, byłby niedozwolony lub ograniczony. Zapraszamy na czat inwestorski z CEO Studenac Group Michałem Seńczukiem, na którym porozmawiamy o IPO i planach rozwoju grupy.
Spotkanie rozpocznie się w piątek, 22 listopada 2024 r. o godz. 12:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.
W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM MATERIALE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, SZWAJCARII, MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM FINANSOWYM W DUBAJU (DIFC), REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO MATERIAŁU JEST NIEZGODNE Z PRAWEM
Niniejsze informacje, na które składają się wszelkie odpowiedzi, wyjaśnienia i komentarze udzielone w trakcie czatu inwestorskiego (łącznie "Informacje") zostały przygotowane przez spółkę Studenac Group S.A., spółkę akcyjną (société anonyme) utworzoną i istniejącą zgodnie z prawami Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu przy Rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, i zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de commerce et des sociétés) pod numerem B 218210 („Spółka”) i Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wyczerpujące ani kompletne. Żadna osoba nie może w jakimkolwiek celu polegać na Informacjach ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności. Informacje mogą ulec zmianie.
Udzielone Informacje są reklamą, a nie prospektem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) i nie stanowią oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (DIFC) lub Republiki Południowej Afryki.
Udzielone Informacje nie stanowią podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną ofertą lub zobowiązaniem w żadnej jurysdykcji. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt (zgodnie z definicją poniżej) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Inwestorzy decydujący się na składanie zapisów lub nabywanie akcji Spółki mogą polegać wyłącznie na informacjach zawartych w prospekcie (wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski i chorwacki oraz ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, „Prospekt”), w tym czynnikach ryzyka w nim określonych, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu, „CSSF”) w dniu 19 listopada 2024 r. oraz po powiadomieniu przez CSSF właściwego organu w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, i właściwego organu w Chorwacji, Chorwackiej Agencji Nadzoru nad Usługami Finansowymi (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), o zatwierdzeniu Prospektu zgodnie z art. 24 i 25 Rozporządzenia Prospektowego w związku z ofertą akcji Spółki („Akcje”) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d). Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za poparcie dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym.
Kopia Prospektu, wraz z jego podsumowaniem przetłumaczonym na język polski i chorwacki, jest opublikowana przez Spółkę na stronie internetowej Spółki (www.studenacgroup.eu) i na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com).
Niektóre Informacje mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza w szczególności wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: „może”, „będzie”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamierza”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na bieżących prognozach i odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczny stan finansowy Spółki, jej wyniki i rozwój będą się istotnie różniły od stanu finansowego, wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Osoby zapoznające się z Informacjami nie powinny polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Za wyjątkiem przypadków, kiedy wynika to z wymogów prawnych, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości udzielanych w ramach Informacji w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczące rynku, branży i pozycji konkurencyjnej są szacunkowe (a zatem przybliżone) i należy je traktować z ostrożnością. Takie informacje nie zostały poddane audytowi ani niezależnej weryfikacji, a Spółka nie upewniła się co do założeń ekonomicznych, na których się opierają.
