PragmaGO z sukcesem zakończyła ofertę obligacji
Komunikat od PragmaGO SA
PragmaGO z powodzeniem zakończyła ofertę trzyletnich* obligacji. Spółka pozyskała kwotę 30 mln zł. Zapisy złożyło 981 inwestorów, co oznacza redukcję na poziomie 57,8%. Oferta trwała od 13 do 27 października 2025 roku.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 3,75 punktów procentowych) w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 8,24% w skali roku.
Uruchomiliśmy opcję nadsubskrypcji i pozyskaliśmy łącznie 30 mln zł. Inwestorzy mają do nas zaufanie, ponieważ uzyskujemy bardzo dobre wyniki finansowe. Pierwsze półrocze 2025 zamknęliśmy z zyskiem netto na poziomie 14,9 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 236%. Rośnie też nasza efektywność – dzięki dźwigni operacyjnej odnotowujemy coraz wyższą rentowność i wyniki, jednocześnie utrzymujemy poziom zadłużenia na adekwatnym do naszej działalności poziomie. Skalowanie działalności jest możliwe, dzięki technologii dostarczanej przez PragmaGO.tech, naszej spółki zależnej. Dzięki niej realizujemy naszą misję i tworzymy usługi finansowe, które dostarczamy nawet do najmniejszych firm - w pełni online – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO konsekwentnie stawia na rozwój pożyczek B2B w modelu embedded finance oraz ekspansję zagraniczną. Na koniec czerwca 2025 roku wartość bilansowa netto pożyczek w modelu embedded finance osiągnęła 313 mln zł, stanowiąc 53% portfela wierzytelności Spółki.
W grudniu 2024 roku do Grupy PragmaGO dołączył rumuński fintech Omnicredit (Telecredit IFN). Celem Zarządu PragmaGO jest, aby Omnicredit stał się największym dostawcą finansowania dla sektora MŚP w Rumunii – przede wszystkim dzięki dystrybucji usług embedded finance we współpracy z lokalnymi partnerami, takimi jak dostawcy terminali płatniczych, platformy e-commerce czy marketplace’y. Pierwszym produktem w modelu embedded finance na rynku rumuńskim będzie PragmaCash – finansowanie Merchant Cash Advance.
W Polsce, w ramach modelu embedded finance (BNPL oraz Merchant Cash Advance), PragmaGO współpracuje m.in. z największymi graczami na rynku: Allegro, Polskie ePłatności, PayTel, Tpay, Comfino (Grupa Comperia) oraz Przelewy24. Inwestorem strategicznym PragmaGO jest fundusz Enterprise Investors.
* Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji
Grupa Kapitałowa PragmaGO (inwestor.pragmago.pl) – dostarcza finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Grupa jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 28-letnim doświadczeniu we współpracy z klientami z sektora MŚP. Inwestorem strategicznym i jednocześnie większościowym akcjonariuszem PragmaGO SA od 2021 roku jest Polish Enterprise Funds SCA. Do Grupy Kapitałowej PragmaGO należą m.in.: · PragmaGO S.A.: Jednostka Dominująca i instytucja finansowa stanowiąca źródło finansowania klientów, · PragmaGO.tech: dostawca technologii – zespół ponad 40 developerów i specjalistów UX/UI,· Monevia sp. z o.o.: lider na rynku finansowania pojedynczych faktur sprzedażowych (invoice discountingu),· Telecredit IFN S.A. (Omnicredit): rumuński fintech specjalizujący się w digital faktoringu.
Źródło: PragmaGO SA