Grupa Żabka konsekwentnie obniża płatności odsetkowe związane z obsługą zadłużenia

Komunikat od Zabka Group SA (Żabka)

Grupa Żabka poinformowała o zawarciu umowy kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld PLN, z terminem zapadalności w 2031 roku oraz uwzględniającej redukcję marż w stosunku do umowy obowiązującej dotychczas.

Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań wynikających z obecnie zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka.

Z uwagi na silną pozycję gotówkową Spółka podjęła jednocześnie decyzję o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę Zabka Automatic Logistics na kwotę 74,7 mln PLN oraz obniżeniu zadłużenia Grupy z tytułu długu senioralnego o łącznie 82,5 mln EUR. Dzięki obniżeniu zadłużenia Grupy w liniach kredytowych walucie EUR, spółka jednocześnie ograniczyła ekspozycję na ryzyko walutowe.

W połączeniu z obniżeniem marży kredytowej z tytułu długu senioralnego przełoży się to na spadek płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia w kolejnych okresach.

Jednocześnie, zgodnie z umową kredytów senioralnych, dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z Grupy został zwiększony do łącznej kwoty 2 mld PLN w ramach istniejących limitów zadłużenia.

Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, komentuje: 

W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji naszej struktury finansowania była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które wprowadziliśmy również do obrotu na rynku dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, i która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zawarte dziś umowy kredytów konsorcjalnych to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej.

Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, dodaje: 

Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją naszej struktury finansowania w celu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania kapitału oraz obniżenia jego kosztu. Po przeprowadzeniu IPO wynegocjowaliśmy obniżenie marż w ramach istniejących kredytów konsorcjalnych, a następnie częściowo je spłaciliśmy poprzez emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem z atrakcyjną marżą 150 pb. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się natomiast na refinansowaniu naszego kredytu konsorcjalnego. Podpisana dziś umowa kredytów senioralnych to kolejny bardzo ważny krok w kierunku obniżania kosztów obsługi zadłużenia i umacniania naszej pozycji gotówkowej. Cieszy nas także, bardzo duże zainteresowanie w finansowaniu Grupy Żabka, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy z naszymi kredytodawcami oraz okazanego nam zaufania. Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym kredytodawcom za dotychczasowe zaufanie, zrozumienie oraz kontrybucję do dalszego rozwoju naszego biznesu.

Kluczowe informacje nt. umów kredytów senioralnych: 

• Umowa została zawarta pomiędzy Żabka Polska sp. z o.o., jako kredytobiorcą oraz poręczycielem, Grupą Żabka i Zabka International S.à r.l., jako poręczycielami oraz ING Bank N.V., London Branch, jako agentem i agentem zabezpieczeń i konsorcjum instytucji finansujących, jako kredytodawcami.  
• Umowa obejmuje udzielenie kredytów o łącznej wartości 3.269 mln PLN oraz 63 mln EUR z datą zapadalności w 2031 r.  
• Poszczególne linie kredytowe w ramach zawartej umowy oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla linii kredytowych zaciąganych w PLN oraz stawkę referencyjną EURIBOR, dla Kredytów zaciąganych w EUR, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników  zrównoważonego rozwoju określonych w umowie kredytowej. 
• Udostępnienie kredytu uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. 

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów.

Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą na koniec czerwca 2025 r. blisko 11 800 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Należąca do niej marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to z kolei wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje zaś za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM, lidera dystrybucji FMCG. Uruchomiła również w Rumunii nową sieć sklepów modern convenience pod marką Froo.

Od października 2024 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Źródło: Zabka Group SA (Żabka)