Spółka Interbud-Lublin debiutuje z publiczną emisją obligacji serii A o wartości 11,6 mln zł na rynku Catalyst
Komunikat od Interbud-Lublin SA
Spółka Interbud-Lublin S.A. uplasowała całą ofertę obligacji serii A o wartości 11 647 100 zł w zaledwie dwa tygodnie. Publiczna emisja przeprowadzona została za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A. Dziś obligacje debiutują w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zapowiada plany ekspansji i ambicje przekształcenia się w ogólnopolskiego dewelopera.
Interbud-Lublin S.A., do tej pory działający przede wszystkim na rynku lubelskim, od kilku lat systematycznie rozszerza swoją aktywność również na inne duże ośrodki miejskie w całej Polsce. W swojej strategii spółka koncentruje się na segmencie mieszkań popularnych i premium. Emisja obligacji serii A stanowi dla spółki Interbud-Lublin S.A. ważny element strategii dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozyskane środki posłużą na zakup gruntów i rozwój działalności w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Olsztynie.
Parametry emisji
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Minimalny zapis obejmował 10 obligacji, natomiast liczba objętych papierów dłużnych wyniosła 116 471 sztuk. Odsetki wypłacane będą w cyklu półrocznym. Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę bazową 5,50 p.p., z możliwością jej podwyższenia:
• 0,50 p.p., jeżeli na dzień ustalenia stawki oprocentowania nie zostanie ustanowiona żadna z hipotek przewidzianych w dokumentacji (Hipoteka 1 lub 2),
• 0,25 p.p., jeżeli w dwóch kolejnych dniach badania wskaźnik zadłużenia netto przekroczy poziom 1,50. W pierwszym okresie odsetkowym obowiązywać będzie minimalna marża na poziomie 6,00 p.p.
Oferta obligacji prowadzona jest w trybie publicznym, a jej dystrybucją zajmowała się firma inwestycyjna Noble Securities S.A. Obligacje zabezpieczone są hipoteką do wysokości co najmniej 150% łącznej wartości nominalnej emisji. Dodatkowe zabezpieczenia obejmują m.in. umowę podporządkowania, weksel in blanco oraz oświadczenia emitenta i dłużników rzeczowych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Źródło: Interbud-Lublin SA