Molecure rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii I, główny akcjonariusz Spółki złożył deklarację udziału w ofercie publicznej

Komunikat od Molecure SA

Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcje translacyjne mRNA w terapii nieuleczalnych chorób, rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 3.367.200 akcji serii I, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy. 

„Jesteśmy u progu przełomowych osiągnięć, które mogą zmienić przyszłość terapii chorób w których chroniczne zapalenie prowadzi do patologicznych zmian wielu organów takich jak płuca, wątroba czy jelita. Dostrzegając olbrzymi potencjał kliniczny i rynkowy OATD-01 koncentrujemy większość naszych wysiłków i zasobów na wykazaniu skuteczności OATD-01 w MASH i sarkoidozie.  Szczególnie obiecującym obszarem terapeutycznym i komercyjnym dla OATD-01 jest choroba MASH, czyli stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi i włóknieniem Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystać potencjał i niezwykle mocne dane do rozwoju OATD-01 w tym wskazaniu. Ogłoszona oferta publiczna i emisja akcji serii I wraz z innymi źródłami finansowania pozwolą nam doprowadzić OATD-01 do skokowego wzrostu wartości, czyli wstępnych i końcowych odczytów efektywności i bezpieczeństwa dla OATD-01 w dwóch wiodących wskazaniach. Pozytywna rekomendacja niezależnej komisji dot. badania OATD-01 w sarkoidozie płucnej, będzie pośrednim potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa cząsteczki u pacjentów, co powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie ze strony strategicznych partnerów. Natomiast w ślad za rozpoczęciem badania w MASH po podpisaniu umowy partneringowej, oczekujemy również zakończenia eskalacji dawki wyznaczeniem maksymalnej tolerowanej dawki lub dawki rekomendowanej w 2 fazie jako potencjalnie skutecznej dla OATD-02. Jesteśmy przekonani, że doszliśmy do kluczowego etapu rozwoju Spółki, otwierającego nowe możliwości dla nas i naszych Akcjonariuszy. Cieszymy się, że jeden z pierwszych inwestorów i największy obecny akcjonariusz Molecure – Michał Sołowow coraz bardziej wierzy w potencjał firmy i OATD-01, co potwierdza, deklarując swoje zaangażowanie w tej rundzie, poprzez podmiot MS Galleon - mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz Molecure S.A. 

Aktywnie prowadzimy rozmowy z partnerami, którzy mogą nas wesprzeć zarówno finansowo jak też przez ekspertyzę w zakresie chorób metabolicznych. Partnering dla OATD-01 na atrakcyjnych warunkach finansowych umożliwi nam także kontynuację lub rozszerzenie i przyspieszenie badań w badaniu klinicznym fazy I OATD-02 jak również w najbardziej obiecujących programach przedklinicznych. W projekcie USP7, pokonaliśmy szereg wyzwań i w efekcie tych prac na początku 2025 r. planujemy wyłonienie kandydata do rozwoju przedklinicznego, z równoczesnym wznowieniem rozmów partneringowych. W platformie mRNA jesteśmy na dobrej drodze do wyboru wczesnych związków wiodących dla dwóch celów mRNA, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęliśmy etap proof-of-concept in vitro, potwierdzając zdolność małych cząsteczek do wiązania się z fragmentami mRNA i skuteczność w hamowaniu translacji patogennych białek. Naszymi priorytetami w tym obszarze jest wyłonienie wczesnych związków wiodących oraz zawarcie umów o usługowej współpracy komercyjnej lub umowy partneringowej. Zapraszamy zatem do współpracy inwestorów, którzy podobnie jak my dostrzegają wyjątkowy potencjał OATD-01. Sukces OATD-01 pozwoli rozwinąć skrzydła całej firmie.” – dodaje Marcin Szumowski.

Oferta akcji serii I prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 r., w uchwałach Zarządu z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie przyjęcia Zasad Subskrypcji i ustalenia Dnia Pierwszeństwa. 

W dniu 19 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki również wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii I, a także na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz na zawarcie przez Zarząd Molecure S.A. umowy z Trigon Dom Maklerski S.A. (jako Firma Inwestycyjna) oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy spółka komandytowa na potrzeby oferty i subskrypcji akcji serii I. 

Budowa księgi popytu na akcje serii I potrwa od 19 do 27 listopada 2024 r. do godz. 14.00 (przy czym Firma Inwestycyjna nie wyklucza możliwości skrócenia okresu trwania bookbuildingu), a ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 27 listopada 2024 r. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon DM pośredniczącego w Ofercie zaproszenie do udziału w Ofercie – w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego; l; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami Spółki według stanu na Dzień Pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem Spółki na Dzień Pierwszeństwa tj. 13 czerwca 2024 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 22 listopada 2024 r., g. 12:00. 

Dodatkowo, 19 listopada 2024 roku zawarta została umowa o ograniczeniu zbywania akcji Spółki ["Lock-up Letter"] pomiędzy Prezesem Zarządu Molecure oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, Prezes Zarządu Molecure zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Lock-Up opisany w Lock-Up Letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki ceny 30 zł na rynku regulowanym.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE 

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii I. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii I, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii I. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji lub zakupu. 

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii I. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii I w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. 

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii I. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. 

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób. 

Molecure rozwija zróżnicowane portfolio obejmujące pięć odrębnych programów, przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan, Trinity College Dublin (TCD) oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK). 

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc oraz MASH, znajdujące się na etapie II fazy badań klinicznych.  

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się z pierwszym podaniem pacjentowi w 1 kwartale 2023 r.
Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Źródło: Molecure SA