Comarch miał w II kw. 2024 roku 1,5 mln zł zysku netto j.d, poniżej konsensusu (opis)
Comarch w II kwartale 2024 roku miał 1,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza spadek o 94 proc. rdr - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto będzie wyższy i wyniesie 16,5 mln zł.
Zysk operacyjny grupy Comarch wyniósł 9,8 mln zł, w porównaniu do 4,5 mln zł zysku przed rokiem. Wynik ten okazał się 57,5 proc. niższy od konsensusu na poziomie 23,1 mln zł.
EBITDA ukształtowała się na poziomie 35 mln zł, co oznacza wzrost o 28 proc. rdr. Wynik ten okazał się 26,7 proc. poniżej konsensusu na poziomie 47,8 mln zł.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 443,8 mln zł, czyli o 12,4 proc. więcej rdr oraz 8,7 proc. więcej od konsensusu.
W drugim kwartale 2024 r. grupa osiągnęła 205,8 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, tj. o 12,5 proc. więcej niż w drugim kwartale poprzedniego roku. Sprzedaż zagraniczna wyniosła blisko 238 mln zł i była o 12,3 proc. wyższa rdr.
Sprzedaż zagraniczna stanowiła 53,6 proc. całkowitych przychodów grupy.
Jak podano w raporcie, znaczny wpływ na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży zagranicznej miały różnice kursowe zrealizowane oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związane z umocnieniem się kursu PLN wobec walut obcych, które zwiększyły przychody ze sprzedaży o 1,95 mln zł (podczas gdy w drugim kwartale 2023 r. zmniejszyły o 19,1 mln zł).
W drugim kwartale 2024 r. klienci z sektora TMT zakupili produkty i usługi o wartości 83,5 mln, tj. o 25,5 proc. wyższej od tej osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podano, wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z tego sektora jest związany z obserwowanym zwiększeniem się popytu na rozwiązania IT dla telekomunikacji.
Wartość przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora finanse i bankowość wzrosła do 81,6 mln zł, tj. o 35,1 proc., głównie w wyniku wzrost sprzedaży rozwiązań IT dla banków na rynku krajowym oraz rozwiązań IT na rynkach zagranicznych.
Wzrost odnotowały również przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi (o 4,1 proc.), oraz do klientów z sektora publicznego (o 12,6 proc.). Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora przemysłowego utrzymały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Sprzedaż rozwiązań ERP do klientów z sektora MSP na rynku krajowym wzrosła o 11 proc., natomiast w rejonie DACH spadła o 3,5 proc.
Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego utrzymały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Sprzedaż do pozostałych klientów spadła o 14,5 proc. rdr.
W całym pierwszym półroczu 2024 r. Comarch miał 878,5 mln zł przychodów, 37,3 mln zł EBIT, 87,3 mln zł EBITDA oraz 23,5 mln zł zysku netto j.d.
Rentowność sprzedaży na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2024 r. wzrosła do 4,2 proc. z 2,9 proc. rok wcześniej, a rentowność netto spadła do 2,7 proc. z 6,1 proc.
Jak podano, na wyniki osiągnięte przez grupę w pierwszym półroczu 2024 r. wpływ miało m.in. utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny o 5,07 mln zł oraz utworzenie odpisu na utratę wartości firmy związanej z Comarch Healthcare S.A.S., które zmniejszyło wynik operacyjny o 5,04 mln zł.
W pierwszym półroczu 2024 r. wielkość zatrudnienia w grupie Comarch zmniejszyła się o 2 proc. Na dzień 30 czerwca 2024 r. grupa zatrudniała 6.351 osób, tj. o 128 osób mniej niż na dzień 31 grudnia 2023 r.
Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w drugim kwartale 2024 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.
dane w mln zł
| 2Q2024 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q | YTD 2024 | rdr |
| Przychody | 443,8 | 408,3 | 8,7% | 12,4% | 2,1% | 878,5 | 6,8% |
| EBITDA | 35,0 | 47,8 | -26,7% | 28% | -33,0% | 87,3 | 26% |
| EBIT | 9,8 | 23,1 | -57,5% | 116,3% | -64,4% | 37,3 | 57% |
| zysk netto j.d. | 1,5 | 16,5 | -90,9% | -94,4% | -93,2% | 23,5 | -52,8% |
| marża EBITDA | 7,9% | 11,7% | -3,79 | 0,99 | -4,13 | 9,93% | 1,49 |
| marża EBIT | 2,2% | 5,6% | -3,42 | 1,06 | -4,12 | 4,25% | 1,35 |
| marża netto | 0,3% | 4,0% | -3,68 | -6,43 | -4,72 | 2,68% | -3,38 |
(PAP Biznes), #CMR
doa/ osz/