Akcjonariusze Comarchu wraz z Funduszem CVC Capital Partners ogłaszają wezwanie na akcje spółki po 315,40 zł/szt.
Rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop ogłaszają wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5.266.072 akcje Comarchu, stanowiące 34,81 proc. ogólnej liczby głosów, po 315,40 zł/szt. - poinformował Trigon DM, jako podmiot pośredniczący.
Nabywającym akcje w wezwaniu będzie spółka Chamonix Investments Poland kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.
Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 13 sierpnia, a zakończy 21 października.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji to 24 października, a rozliczenie transakcji ma nastąpić 29 października 2024 r.
Celem transakcji jest nabycie w wezwaniu wszystkich pozostałych akcji spółki i osiągnięcie przez wzywających 100 proc. ogólnej liczby głosów w Comarch w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienia jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej.
Jak podano, po rozliczeniu wezwania, Rodzina Filipiak, Michał Pruski oraz Anna Prokop zobowiązali się do sprzedania wszystkich akcji zwykłych na okaziciela spółki będących w ich posiadaniu na rzecz nabywającego po cenie akcji będących przedmiotem wezwania.
Elżbieta Filipiak, Anna Pruska, Maria Filipiak oraz Janusz Jeremiasz Filipiak w ramach swojej reinwestycji staną się mniejszościowymi wspólnikami spółki Chamonix Investments (kontrolowanej przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX) po przeniesieniu posiadanych przez nich wszystkich akcji imiennych spółki w zamian za instrumenty udziałowe Chamonix Investments.
"Comarch to silna polska marka, którą chcemy rozwijać globalnie w oparciu o jej polskie korzenie i mocny zespół. Moment jest dobry, bo sektor przechodzi dużą transformację. Można ją wykorzystać do dalszego skokowego wzrostu. Jesteśmy gotowi, żeby zaangażować znaczące środki finansowe i wykorzystać nasze globalne doświadczenie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, partner CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.
Kurs Comarchu na zamknięciu poniedziałkowej sesji wyniósł 318 zł.
Grupa Comarch to globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
CVC Capital Partners to firma private equity, notowana na giełdzie w Amsterdamie, posiadająca sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzająca aktywami o wartości około 193 mld euro. Fundusz zainwestował w Polsce w PKP Energetyka (przejęta przez PGE w 2023), Żabkę i Stock Spirits.
(PAP Biznes), #CMRdoa/ ana/ gor/