Wszystkie OFE wypracowały w sierpniu ujemny wynik - Analizy Online

Otwarte Fundusze Emerytalne w sierpniu straciły średnio 4,2 proc., ze względu na najsłabszy miesiąc na GPW w tym roku - poinformowały Analizy Online w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych.

"Otwarte fundusze emerytalne, których portfele od reformy w 2014 roku wypełnione są akcjami (na koniec lipca ich udział w zagregowanym portfelu wynosił 83 proc.), straciły w sierpniu średnio -4,2 proc. Najmniejsze straty (nieprzekraczające -4,0 proc.) poniosły MetLife OFE oraz Allianz Polska OFE. Podobnie jak w lipcu najsłabszy wynik wypracował PKO BP Bankowy OFE (-4,9 proc.). W dłuższym terminie średni wynik OFE wynosi +11,4 proc. (dla okresu 5-letniego) oraz +50,9 proc. (dla 10-letniego)" - napisano w raporcie.

"Spadki na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki, przyczyniły się do zmniejszenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE. Na koniec sierpnia wyniosła ona 152,5 mld zł, czyli o -4,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Ujemny wpływ na dynamikę aktywów miał również tzw. +suwak+. W sierpniu OFE przelały z tego tytułu na konta ZUS 559 mln zł, jednocześnie otrzymując z tytułu składek 269 mln zł" - dodano.

Analizy Online przypominają w raporcie, że trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych. Zmiany zakładają przeniesienie aktywów OFE na tzw. preferencyjne Indywidualne Konta Emerytalne. To opcja domyślna, uczestnicy OFE będą też mogli złożyć wniosek o przelanie środków na konto w ZUS.

"Od przenoszonych do IKE środków ma zostać pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS, w łącznej wysokości 15 proc. (rozłożonej na 2 lata). W opublikowanym pod koniec sierpnia projekcie budżetu na przyszły rok, założono, że w 2020 roku do funduszu wpłynie z tego tytułu 14,4 mld zł. Ponadto likwidacja OFE będzie oznaczała, że składki przekazywane obecnie do funduszy, pozostaną w kasie FUS – w 2020 będzie to 3,5 mld zł" - napisano. (PAP Biznes)

kk/ osz/