Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso kończą się 12 grudnia
Kredyt Inkaso w ramach trwającej emisji publicznej oferuje do 300 tys. czteroletnich obligacji serii PA01 przy kuponie wynoszącym nawet 5,5 proc. (zależnie od okresu). Inwestorzy, którzy chcą zapisać się na walory jednego z liderów zarządzania wierzytelnościami w Polsce, mają czas do wtorku, 12 grudnia. Minimalna wielkość zapisu wynosi 1000 zł.
„Proponujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym na poziome 5,5 proc., a w następnych okresach oprocentowanie zmienne wynoszące WIBOR 6M powiększony o marżę 3,5proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Papiery wartościowe planujemy wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst"
Przydział obligacji planowany jest 14 grudnia. Funkcję oferującego pełni IPOPEMA Securities, a zapisy można składać także w Expander Advisors i DM BOŚ. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego. Uchwalony w połowie września bieżącego roku program zakłada emisje publiczne o wartości do 300 mln zł rozłożone na 12 miesięcy.
„Należy podkreślić, że to nie pierwsza tego typu operacja firmy windykacyjnej. Stosunkowo niedawno Kredyt Inkaso w ofercie prywatnej wyemitował 3-letnie obligacje o wartości 65 mln, które kupiły instytucje finansowe. To wzmacnia wiarygodność i bezpieczeństwo papierów emitenta. Widzimy, że Kredyt Inkaso robi krok w kierunku inwestorów indywidualnych proponując w pierwszym okresie odsetkowym 5,5 proc (co stanowi 3.69 proc. marży ponad WIBOR). Papiery te posiadają dłuższy okres do wykupy – 4 lata (emisja prywatna zakłada 3 lata)"
W najbliższych latach Kredyt Inkaso zamierza osiągać systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.
Spółka zakłada ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Firma planuje koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.
„Wskaźnik zadłużenia finansowego netto wobec kapitału własnego plasuje się na poziomie 1.45x. i rośnie on od ostatnich kilku kwartałów. Informacja ta mówi nam w jakim stopniu emitent finansuje działalność długiem oprocentowanym. Uwagę inwestorów może również zwrócić wskaźnik długu netto wobec EBITDA, który ostatnio uplasował się na poziomie 12.63 proc. Wskaźnik ten pokazuje w jaka jest zdolność spółki do obsługi długu przy pomocy uzyskanych zysków. Pamiętać należy, że Kredyt Inkaso w ostatnim czasie poprawia wyniki. Jeśli utrzyma zysk na poziomie II kwartału kalendarzowego, przy braku przyrostu długu netto, wskaźnik zadłużenia finansowego netto wobec zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) spadnie i może wynieść kilka punktów procentowych mniej"
„Z rynkiem długu jesteśmy związani od ponad dekady, a w tym czasie uplasowaliśmy 38 serii obligacji o łącznej wartości 927,4 mln zł. Co istotne, wszystkie wyemitowane serie zostały wykupione w terminie. Wierzymy, że emisja walorów serii PA01, jak i kolejne serie, ze względu na atrakcyjne warunki inwestycyjne, jak i solidne podstawy naszego biznesu zostaną pozytywnie ocenione przez rynek"
O spółce
Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.
Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.
Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: Spółka, #KRI