Do inwestorów trafi 4,42 mln akcji Artifex Mundi

• Ostateczna cena akcji została ustalona na 22,5 zł, a wycena Artifex Mundi przekroczyła 236,3 mln zł
• Do inwestorów trafi 4,42 mln akcji
• W rękach drobnych inwestorów znajdzie się 11,7% akcji, a do instytucji trafi 88,3%

W ramach oferty publicznej Artifex Mundi, wiodącego producenta i wydawcy gier przygodowych, do inwestorów trafi 4,42 mln akcji. Ostatecznie ich cena została ustalona na 22,5 zł. Spółka ze sprzedaży 500 tys. nowych akcji pozyska 11,25 mln zł, co pozwoli jej na realizację celów emisyjnych.

Celem oferty publicznej Artifex Mundi jest pozyskanie środków wspierających dalszy rozwój spółki. Jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu, wierzymy, że wartość spółki zwiększy się za kilka lub kilkanaście miesięcy, gdy nasze tytuły free-to-play będą w tzw. hard-launchu

W dniach 17-21 października prowadzone były zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych, w ramach których ostatecznie przydzielono 11,7% oferty. W ramach budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczone zostało 3,9 mln akcji, co stanowi 88,3% oferty.

Dzień przydziału akcji został wyznaczony na 28 października, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest w listopadzie 2016 roku.

W ramach oferty sprzedane zostało 4,42 mln akcji, z czego 500 tys. stanowiły papiery nowowyemitowane. Pozostała część to istniejące akcje, sprzedawane przez Warsaw Equity PE Fund I FIZAN, Artifex Mundi Investments (podmiot zawiązany przez twórców Artifex Mundi) oraz osoby prywatne.

Środki pozyskane z emisji przeznaczymy na kampanię promocyjną naszych kluczowych produkcji free-to-play, a także na rozwój działalności wydawniczej oraz inwestycje we wspólne projekty z zewnętrznymi deweloperami, co pozwoli na poszerzenie naszego portfolio o nowe tytuły. Znaczną część środków chcemy też przeznaczyć na działalność wspierającą sprzedaż oraz rozpoznawalność Artifex Mundi wśród graczy

Główni akcjonariusze, czyli osoby zrzeszone w ramach Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN, zawarli tzw. umowę lock-up. Zobowiązuje ich ona do niezbywania akcji, które pozostaną w ich posiadaniu po ofercie, w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji.

Nie zdecydowaliśmy się na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji, ponieważ widzimy duży potencjał wzrostu wartości Artifex Mundi w oparciu o tytuły free-to-play

O Artifex Mundi:

Artifex Mundi S.A. to wiodący wydawca oraz producent gier przygodowych na świecie. Pierwszy tytuł katowickiej Spółki trafił na rynek w 2007 r., dziś firma zatrudnia około 140 osób, a w sprzedaży znajduje się ponad 40 gier. Są one dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, konsolach, jak i komputerach. Artifex
Mundi jest jednym z globalnych liderów w segmencie gier typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), produkując i wydając tytuły własne oraz stworzone przez innych deweloperów. Wśród najbardziej znanych produkcji znajdują się serie gier: Enigmatis, Grim Legends, Time Mysteries: Inheritance, Nightmares
from the Deep. Polscy użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android mogą już testować grę monetyzowaną w modelu free-to-play o nazwie „Bladebound” – oficjalna międzynarodowa premiera tytułu przewidziana jest na początku 2017 r.: www.bladeboundgame.com

Więcej informacji o firmie: www.artifexmundi.com

Źródło: Artifex Mundi S.A.